人們沒(méi)有預(yù)料到比特幣爆發(fā)，更沒(méi)有預(yù)料到加密世界會(huì)波瀾壯闊。比特幣的偉大在于，通過(guò)一種技術(shù)解放了一種思想，同時(shí)重構(gòu)了貨幣、金融和互聯(lián)網(wǎng)三大系統(tǒng)。

這種變革令人驚嘆。

行業(yè)總有新的技術(shù)驅(qū)動(dòng)，進(jìn)而新的技術(shù)催生新的發(fā)展業(yè)態(tài)，匹配新的生產(chǎn)關(guān)系和理念創(chuàng)新，因此生長(zhǎng)出更健壯的加密生態(tài)系統(tǒng)。若把目光聚焦于生態(tài)投資賽道，OKX Blockdream Ventures不容小覷。

OKX Ventures于2021年創(chuàng)立，近期官推已低調(diào)更名為OKX Ventures，是全球領(lǐng)先數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)OKX旗下的投資機(jī)構(gòu)，專注于探索全球優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，支持最前沿的區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新，投資長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性價(jià)值，僅用兩年時(shí)間，已成功投資了基礎(chǔ)設(shè)施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大領(lǐng)域的超300個(gè)項(xiàng)目，在全球加密投資領(lǐng)域的影響力可見(jiàn)一斑。

新興加密市場(chǎng)沒(méi)有劇本參照，整個(gè)行業(yè)都在摸著石頭過(guò)河，充滿了很多的不確定性。近期繼頭部項(xiàng)目LUNA、FTX接連遭遇滑鐵盧，行業(yè)負(fù)面消息甚囂塵上，催生市場(chǎng)悲觀情緒，有人黯然離去，有人紛至沓來(lái)。OKX Ventures非但不懼牛熊周期，反而逆市加注技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)埋頭前行，這種果敢需要的不僅是絕對(duì)實(shí)力、冷靜思考，還要有對(duì)行業(yè)的執(zhí)著的信念。

本文將通過(guò)碎片信息拼湊，盡可能從投資版圖、發(fā)展愿景、差異化優(yōu)勢(shì)等多維度，來(lái)探索行業(yè)深耕者和布道者OKX Ventures的洞見(jiàn)和投資邏輯，并分享對(duì)未來(lái)大勢(shì)的思考，如果可以帶給您一些啟發(fā)，將是意外收獲。

一、投資框架和版圖：重點(diǎn)布局五大領(lǐng)域、總量逾 300 個(gè)項(xiàng)目

OKX Ventures初始資本為 1 億美元，縱觀其投資框架，向外覆蓋全球前沿科技企業(yè)，向內(nèi)聚焦行業(yè)創(chuàng)造性細(xì)分項(xiàng)目。在競(jìng)爭(zhēng)陡然激烈的加密領(lǐng)域，鎖定獨(dú)特創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)布局了基礎(chǔ)設(shè)施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大領(lǐng)域，總量逾 300 個(gè)項(xiàng)目。

從投資額占比來(lái)看：基礎(chǔ)設(shè)施份額最大，約為40%、DeFi 20%、游戲 15%、Web3 15%、NFT和元宇宙10%；從投資數(shù)量上來(lái)看：GameFi 項(xiàng)目最多， 約為30%～40%、DeFi 30%、剩余為Web3，NFT和基礎(chǔ)設(shè)施等。以下是核心項(xiàng)目list：

第一部分：公鏈Layer1 /基礎(chǔ)設(shè)施

LayerZero：多鏈互操作性協(xié)議，專門為跨鏈傳遞輕量級(jí)消息

Arbitrum：基于 Optimistic Rollup 的以太坊二層擴(kuò)容方案

StarkWare：為區(qū)塊鏈的可擴(kuò)展性和隱私性提供解決方案

Clover Finance：兼容 EVM 的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)

Metis：去中心化經(jīng)濟(jì)平臺(tái)

Connext：用于在鏈和 Rollups 之間進(jìn)行快速、無(wú)需許可通信的網(wǎng)絡(luò)

zkSync：基于 ZK Rollup 架構(gòu)的低成本擴(kuò)容協(xié)議

WAX：交易和使用NFTs、DApps和視頻游戲的區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)

Aurora：建立在 NEAR 協(xié)議上的新的兼容以太坊的開發(fā)者平臺(tái)。

Astar Network：基于 Polkadot 的多鏈多虛擬機(jī) DApp 中心

ssv.network：基于 Secret-Shared-Validator (SSV) 技術(shù)的去中心化質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施

第二部分：DeFi

Acala：為 Polkadot 生態(tài)去中心化穩(wěn)定幣 aUSD 提供支持

rhino.fi ：使用 L2 實(shí)現(xiàn)隱私交易和擴(kuò)容的去中心化交易所

Ref Finance：NEAR 生態(tài)的 AMM 和穩(wěn)定幣兌換市場(chǎng)

Portal：是一個(gè)去中心化金融平臺(tái)，融合了比特幣和 Layer 2 的優(yōu)點(diǎn)。

Persistence：NFT抵押借貸平臺(tái)

MCDEX：去中心化永續(xù)合約交易平臺(tái)

Slope Finance：社群而建的 DEX

Zenlink：基于 Polkadot 的底層跨鏈 DEX 協(xié)議

ArthSwap：ArthSwap 是在 Astar 網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)一站式的 DeFi 平臺(tái)。

DeSyn： DeFi 協(xié)議，允許用戶通過(guò)智能合約創(chuàng)建和交易基于集合的資產(chǎn)

Swivel Finance：使固定貸款收益代幣化實(shí)現(xiàn)流通的去中心化協(xié)議

DefiYield：DeFi 管理工具集，為用戶提供一站式資產(chǎn)管理工具

第三部分：GameFi

Ember Sword ：區(qū)塊鏈網(wǎng)游《余燼之劍》

Gods Unchained：2018 年推出的回合制卡牌游戲，區(qū)塊鏈版《爐石傳說(shuō)》

Joyride：面向游戲創(chuàng)作者的 Web3 游戲開發(fā)平臺(tái)

Big TimeStudio：結(jié)合 NFT 與代幣經(jīng)濟(jì)的大型多人線上角色扮演游戲

Sweatcoin：Move to Earn游戲

Mirror World：AI 驅(qū)動(dòng)的鏈游項(xiàng)目

SIDUS：基于區(qū)塊鏈和加密哲學(xué)的 AAA 級(jí) RPG 游戲

Dustland Rider：提供 DOSE 代幣作為獎(jiǎng)勵(lì)的健身游戲

KlayCity：建立在 Klaytn 鏈上的元宇宙土地經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目

第四部分：Web3

Taki：Solona 生態(tài) Web3 內(nèi)容平臺(tái)

Pocket Network：Web3 應(yīng)用程序構(gòu)建的分布式 API 基礎(chǔ)設(shè)施，提供了無(wú)需信任的 API 層

Bitquery：區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)引擎，通過(guò)該引擎可以訪問(wèn)多個(gè)區(qū)塊鏈的數(shù)據(jù)

Octopus Network：基于 NEAR 的多鏈可互操作加密網(wǎng)絡(luò)

Source Network：構(gòu)建和擴(kuò)展 Web3 應(yīng)用程序平臺(tái)，

Joystream：去中心化的 YouTube

Zebec Protocol：Solana 生態(tài)的可編程現(xiàn)金流協(xié)議

Dorafactory：基于 Substrate 的可編程多鏈DAO-as-a-Service 開放基礎(chǔ)設(shè)施

第五部分：NFT和元宇宙

LiveArtX：是面向藝術(shù)家、收藏家和畫廊的 NFT 平臺(tái)

Unstoppable Domains：NFT 域名提供商

Ajuna：使游戲開發(fā)引擎 Unity 和 Unreal 與基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)完全集成

MetaDojo：定制 3D 建筑并將其部署到元宇宙的生態(tài)系統(tǒng)

SmartToken：為代幣化的未來(lái)創(chuàng)建一個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)，正在構(gòu)建可組合的智能代幣橋

Bit.Country：創(chuàng)建元宇宙和游戲的平臺(tái)

Outland：新興加密藝術(shù)平臺(tái)

Realy ：Solona 上的第一個(gè) Live-to-Earn 元宇宙

作為創(chuàng)新的最佳助力，投資機(jī)構(gòu)只有遵循投資和創(chuàng)新的本質(zhì)，關(guān)注創(chuàng)新和技術(shù)本身，拋棄偏見(jiàn)，才能真正為行業(yè)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)創(chuàng)造價(jià)值。總體來(lái)看，OKX Ventures更專注于務(wù)實(shí)的創(chuàng)新，關(guān)注行業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、敘事進(jìn)步和優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。僅2年多時(shí)間，已處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

二、投資策略：創(chuàng)新+賦能“差異化打法，逆市加注技術(shù)創(chuàng)新

成功的秘訣是什么？

長(zhǎng)期扎根在投資一線，OKX Ventures是加密行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的受益者，也是簇?fù)碚?，憑借對(duì)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的深刻理解和洞察，以及專業(yè)的投后管理經(jīng)驗(yàn)，逐步鍛造了全球化團(tuán)隊(duì)的”創(chuàng)新+賦能“差異化打法。

OKX Ventures 不是傳統(tǒng)意義的財(cái)務(wù)投資者，而是兼具「發(fā)掘者」和「賦能者」雙重角色，借助其背后OKX加持，除給創(chuàng)業(yè)者財(cái)務(wù)支持外，同時(shí)提供多重服務(wù)與資源嫁接，選擇與「創(chuàng)業(yè)伙伴」共同成長(zhǎng)。比如，通過(guò)OKX交易平臺(tái)的流量與資源，幫助去中心化的項(xiàng)目更好的鏈接中心化市場(chǎng)的用戶，通過(guò)從產(chǎn)品端的合作來(lái)降低用戶參與門檻，提高用戶體驗(yàn)。OKX是全球領(lǐng)先的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，坐擁全球180個(gè)國(guó)家的2000萬(wàn)用戶。

通過(guò)整合和運(yùn)作，OKX Ventures已經(jīng)打通了OKX的流量、交易、公鏈和技術(shù)等全方位資源，構(gòu)建了一套完整的OKX資源體系，可以一站式對(duì)接給被投團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)項(xiàng)目加速成長(zhǎng)。憑借這樣得天獨(dú)厚的資源，使OKX Ventures在行業(yè)里一騎絕塵。

除了上面的賦能外，OKX Ventures的另外一個(gè)殺手锏就是「服務(wù)于多樣性創(chuàng)新」，不把價(jià)值模式強(qiáng)行套在創(chuàng)業(yè)者身上，不尋求壟斷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的定義權(quán)，擁抱多樣的區(qū)塊鏈創(chuàng)新模式；不尋求單純的財(cái)務(wù)匯報(bào)，倡導(dǎo)多樣的敘事和創(chuàng)新的技術(shù)、理念和模式。比如支持以太坊生態(tài)及其 Layer2 生態(tài)發(fā)展，也支持其他競(jìng)爭(zhēng)公鏈和跨鏈生態(tài)；支持無(wú)許可的 DeFi 及其衍生品創(chuàng)新，也支持監(jiān)管合規(guī)下的 CeFi 和融合創(chuàng)新產(chǎn)品。

市場(chǎng)遇冷，在擁抱多樣性和非共識(shí)，關(guān)注前瞻創(chuàng)新的投資理念下，OKX Ventures踐行創(chuàng)新+賦能“差異化打法，無(wú)懼牛市周期，逆市加注技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)為創(chuàng)業(yè)者抱薪取暖。OKX Ventures 認(rèn)為，未來(lái)三年，將會(huì)是建設(shè)和投資加密行業(yè)最富有成效的一個(gè)時(shí)期，將拿出 10 億美金，持續(xù)扶持以太坊及Layer2生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、Web3等重點(diǎn)賽道。

三、對(duì)加密行行業(yè)未來(lái)的思考

新冠疫情改變了企業(yè)的運(yùn)作方式以及人們的行為習(xí)慣，越來(lái)越多的數(shù)字解決方案被采用。以元宇宙、NFT、比特幣等為代表的區(qū)塊鏈應(yīng)用在過(guò)去一年引發(fā)廣泛關(guān)注，頻繁見(jiàn)諸新聞的背后，是依托于區(qū)塊鏈為底層技術(shù)，而脫生的加密行業(yè)和Web3的興起。

加密行業(yè)以不斷發(fā)展的新技術(shù)為基礎(chǔ)，試圖構(gòu)建一種改革傳統(tǒng)金融低效服務(wù)的新范式。這種新范式帶來(lái)的加速創(chuàng)新，也造成了監(jiān)管的滯后性。各國(guó)立法者雖然對(duì)加密貨幣仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，但絕不是在阻止這種創(chuàng)新。比擬早期的互聯(lián)網(wǎng)來(lái)看，加密行業(yè)的繁榮將會(huì)是大勢(shì)所趨。

但真正的創(chuàng)新都是孤獨(dú)的，伴隨著混沌和挫折。

加密市場(chǎng)在不斷創(chuàng)新中野蠻生長(zhǎng)，也因也因監(jiān)管缺失和安全性風(fēng)險(xiǎn)，曾數(shù)次徘徊在崩潰邊緣。可以預(yù)見(jiàn)，加密市場(chǎng)的理性和成熟并非一蹴而就，需要穿越風(fēng)暴，歷經(jīng)洗禮，才能走向主流，成為改變世界的新興產(chǎn)業(yè)。

或許正如圣經(jīng)所言，“敲吧，門終究會(huì)開的。